Анализ рынка ICO и криптовалют за июнь 2018 | Digital Rating Agency

Анализ рынка ICO и криптовалют за июнь 2018

10.07.2018

Анализ рынка ICO и криптовалют за июнь 2018

Аналитики Digital Rating Agency представляют вашему вниманию самые значимые новости и важные тенденции, оказавшие влияние на рынок в июне 2018 года.


В течение июня рынок криптовалют находился в нисходящем тренде, и показатели общей рыночной капитализации вернулись к своим минимальным значениям, зарегистрированным в начале апреля.


Цена Bitcoin снизилась на 17,13%, цена Ethereum — на 28,25%. Примечательно, что эфир и большинство альткоинов продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.


Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в июне 2018 года продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств по сравнению с предыдущим месяцем на 85%. Такое сильный отрыв по сборам произошел благодаря проекту TaTaTu, обеспечившему более трети общей суммы за месяц. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией, медиа и финансовой сферой. Всего в июне собрано $1717 млн, $575 млн из которых приходится на долю лидера месяца — проекта TaTaTu из категории Медиа.


О причинах, повлиявших на динамику рынка в июне, читайте ниже в ежемесячном отчете аналитиков рейтингового агентства Digital Rating Agency (DigRate).


Общая динамика криптовалютного рынка (с 01.06.18 по 30.06.18 г.)


Весь месяц рынок криптоактивов находился в плавном нисходящем тренде. По состоянию на 30.06.2018 г. совокупная капитализация криптовалют снизилась на 30,14% со своего максимального месячного значения за месяц в $354,997, зарегистрированного 3 июня, и составила $248,441 млрд. Таким образом, общая капитализация криптовалютного рынка опустилась до своих минимальных годовых значений, отмеченных в середине апреля.



*Информация предоставлена coinmarketcap.com


Рыночная капитализация Bitcoin при этом снизилась на 16,79%: со $132,216 млрд до $110,004 млрд.

Рынок альткоинов также показал отрицательную динамику, и большинство монет из первой двадцатки топовых альткоинов перешли в фазу «медвежьего» тренда.

С начала месяца совокупная капитализация альткоинов (без учета капитализации Bitcoin) снизилась на 34,33%: с $222,045 млрд, зарегистрированного 3 июня, до $145,797 млрд. Динамика снижения капитализации альткоинов опередила соответствующую динамику Bitcoin более чем в два раза. Эта тенденция показывает, что цена большинства топовых альткоинов сильнее подвержена влиянию рыночной конъюнктуры, и в моменты критических падений инвесторы более склонны доверять Bitcoin.



*Информация предоставлена coinmarketcap.com


Сводный индекс DRI (индекс капитализации рынка, очищенной от «мертвых» и неторгуемых монет) снизился на 25,82% со своего максимального значения за месяц, равного $302 млрд (03.06.2018), до $224 млрд (30.06.2018).




*Информация предоставлена DRI DigRate


Цена доминирующей валюты Bitcoin снизилась на 17,13% (с $7752,14 до $6424,15). Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, с 01.06.2018 по 30.06.2018 снизилась на 28,25% (с $622,04 до $446,27). Ethereum продемонстрировал более высокие темпы падения.



*Информация предоставлена coinmarketcap.com


Доминирование Bitcoin на рынке значительно увеличилось на 5,42% (с 37,33% до 42,75%). Индекс доминирования Ethereum за месяц практически не изменился, колеблясь в пределах от 17,25% до 17,70%.



*Информация предоставлена coinmarketcap.com


Увеличение популярности Bitcoin происходило за счет того, что большинство альткоинов более чувствительны к изменению рыночных условий, поэтому капитализация альткоинов снижалась гораздо быстрее.


Топ-10 роста и падения цены криптовалют


В течение июня 2018 года были определены топ-10 роста и падения цены криптовалют. При исследовании рынка аналитики Digital Rating Agency (DigRate) учитывали только криптовалюты со среднесуточным оборотом не менее $1 млн.


Топ-10 лидеры роста:


№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (30.06)

% роста

1

Selfkey

KEY

$11 482 900

$0,018601

158,17%

2

ODEM

ODE

$1 088 640

$0,340675

78,04%

3

Monaco

MCO

$16 220 200

$9,37

42,37%

4

Metaverse ETP

ETP

$6 610 250

$1,20

37,82%

5

Emercoin

EMC

$1 296 660

$2,97

21,19%

6

Ethereum Classic

ETC

$233 621 000

$18,44

21,17%

7

DigiByte

DGB

$18 686 100

$0,042762

13,24%

8

KuCoin Shares

KCS

$1 816 630

$2,94

11,25%

9

DAEX

DAX

$14 540 300

$0,125165

4,61%

10

SmartCash

SMART

$2 873 260

$0,091652

2,44%



Топ-10 лидеры падения:


№ п/п

Название токена

Тикер

Volume (24h)

Цена (30.06)

% падения

1

WaykiChain

WICC

$4 213 090

$0,472462

−74,15%

2

All Sports

SOC

$2 526 200

$0,049994

−68,95%

3

Lympo

LYM

$1 410 460

$0,036169

−68,23%

4

Skycoin

SKY

$7 980 040

$6,98

−67,39%

5

Delphy

DPY

$2 016 080

$0,703898

−63,87%

6

PCHAIN

PAI

$1 659 630

$0,064952

−61,08%

7

Tezos

XTZ

$11 122 700

$2,21

−55,86%

8

Republic Protocol

REN

$1 190 690

$0,044048

−54,55%

9

APIS

APIS

$27 930 700

$0,005228

−53,48%

10

Fusion

FSN

$4 781 370

$2,69

−52,02%



Объективных причин более сильного снижения цены данных токенов по сравнению с общим рыночным падением не выявлено.


Важные новости отчетного периода (июнь 2018 г.)


Самой громкой новостью этого месяца стало расследование манипуляций с криптовалютой Tether, проведённое профессорами Университета Техаса Джоном Гриффином и Амином Шамсом. Маркетмейкеры использовали токены Tether для искусственного пампа цены биткоина в 2017 году. В качестве доказательства профессоры приводят динамику цены Bitcoin за последние несколько месяцев. В этом году резкие изменения цены криптовалюты практически совпадают с выпуском новых монет USDT. То есть сначала выпускаются неподкрепленные долларом новые монеты Tether для поддержки курса Bitcoin, а потом уже криптовалюта сливается для нового пополнения долларового резерва компании. Напомним, что ранее Tether не раз упрекали в непрозрачных схемах выпуска новых токенов. В декабре прошлого года компания попала под прицел CFTC. Регулятор намеревался открыть расследование о связях USDT с манипуляциями на бирже Bitfinex. Но эпопея продолжается: на последней неделе месяца китайская компания SlowMist, специализирующаяся на поиске уязвимостей в блокчейн-среде, сообщила, что выявила ошибку, позволяющую пользователям дважды переводить USDT без реального списания средств со счетов. Из-за риска атаки повторного списания средств SlowMist порекомендовала криптобиржам приостановить операции с токенами USDT и убедиться в отсутствии уязвимости на их площадках.


Много споров и обсуждений в этом месяце вызвала блокировка рекламных объявлений, связанных с криптовалютами, со стороны Google. Многие эксперты называют ее неэтичной, поскольку у компании есть планы по выпуску собственной криптовалюты, и блокировка является методом недобросовестной конкуренции. Сама компания пока никак не отреагировала на подобную критику.


В Южной Корее в этом месяце снова неспокойно — основанная в Сеуле, когда-то крупнейшая в мире криптовалютная биржа Bithumb, которая по данным CoinMarketCap занимает шестое место в мире и второе место по обмену криптовалютами в Южной Корее, 20 июня приостановила работу и заморозила снятие средств после потери криптовалюты на сумму $30 млн в результате взлома. Руководство Bithumb сразу же заявило, что компания будет покрывать все убытки, чтобы пользователи не пострадали. Напомним, что неделей ранее в этом же месяце еще одна южнокорейская биржа — Coinrail — также подверглась взлому. Потери были оценены более чем в $37 млн.


Довольно мало времени прошло с момента запуска EOS Mainnet, но сообщество уже ставит под вопрос ее децентрализованный характер. И если в начале месяца из-за неизвестной проблемы на сутки была заморожена сеть EOS, то в середине июня 21 производитель блоков сети, которые проверяют транзакции и блоки, заморозили 7 счетов, предположительно принадлежащих мошенникам, которые украли средства с помощью фишинговых и другого рода атак. Основной арбитражный форум (ECAF), созданный для решения споров в сети EOS, разослал еще один запрос, инструктирующий производителей блоков дополнительно заморозить 27 аккаунтов.


Более детальная информация о важных новостях за июнь 2018 г. размещена в таблице ниже.



Анализ рынка ICO за июнь 2018 г.


В период с 1 по 30 июня 2018 г. было завершено 134 ICO, из которых 37 (27,61%) не удалось собрать softcap. Ни один проект за месяц не оказался в категории Dead: это проекты, у которых не работает сайт, или проекты, против руководителей которых возбуждены дела или ведется расследование о мошеннических действиях. Сумма общих сборов за июнь составила $1,717 млрд.


Количество проведенных ICO и собранных средств за май и июнь 2018 года:


Показатель

Всего за май

Всего за июнь

Проведено ICO шт./$млн

147/927,8

134/1717

Active шт./$млн

75/926,8

97/1717

Failed шт./$млн

71/-

37/-

Dead шт./$млн

1/1

-/-


По сравнению с прошлым месяцем количество ICO оказалось меньше на 13 проектов (8,84%), а сумма собранных средств — больше на $789,2 млн (85,06%). Такая внушительная сумма была достигнута в основном благодаря проекту TaTaTu, которому удалось привлечь $575 млн, что составило более 33% от общей суммы сборов за месяц.


Топ-5 проектов по сумме собранных средств за июнь 2018 г.


Всего за месяц пятью крупнейшими проектами было собрано $818,3 млн, из них 70,2% ($575 млн) пришлось на долю социальной медиаплатформы TaTaTu, установившей рекорд по сборам в категории Медиа.


.


Название проекта

Тикер

Собрано, $млн

TaTaTu

TTU

575

tZERO

tZERO

114,6

HybridBlock

HYB

47,8

4New

FRNC

41,5

FANTOM

FTM

39,4

Итого собрано топ-5


818,3


На втором месте со сборами в $114,6 млн оказался проект tZERO, который позволит инвесторам торговать и выпускать как традиционные, так и «токенизированные» акции нового типа. Третье место заняла платформа для трейдинга HybridBlock. Закрывают список лидеров по сборам в июне проекты 4New (проект, позволяющий получать энергию для майнинга из обработанных отходов) и FANTOM (инфраструктурная платформа для решения задач масштабируемости и скорости транзакций), со сборами в $41,5 и $39,4 млн соответственно.



Проекты, связанные с мошенничеством и хакерскими атаками, о которых стало известно в этом месяце


  1. Money Trade Coin — полиция Мумбаи арестовала мошенническую банду после того, как они обманывали людей, обещая сверхприбыли инвесторам. «Flintstone Group» работала под прикрытием фирмы по продаже недвижимости с 2016 года и предлагала инвестиции в криптовалюты. Однако инвесторы сообщили о нарушениях в полицию после того, как компания не смогла обеспечить обещанную прибыль. Впоследствии полиция провела рейд на офис фирмы. К сожалению, главные подозреваемые к тому времени бежали из страны, в результате чего расследования были приостановлены.

  2. Coinone — после 10-месячного расследования, проведенного подразделением по киберпреступности, южнокорейский полицейский отдел подтвердил, что продолжит преследование криптовалютного гиганта Coinone по обвинению в незаконных азартных играх. Компания оказывала услуги по маржинальной торговле без соответствующего разрешения властей.

  3. Syscoin — разработчики криптовалюты Syscoin сообщили, что аккаунт одного из создателей токена был взломан. Хакеры воспользовались уязвимостью и загрузили вирус на Github. Команда Syscoin предупредила, что пользователи, скачавшие установщик клиента версии 3.0.4.1 для Windows в период с 9 по 13 июня, могут оказаться жертвами атаки.

  4. Turcoin — согласно сообщениям местных СМИ, базирующаяся в Стамбуле компания Hipper Inc. привлекла инвестиции через запуск и продажу национальной криптовалюты Turcoin. Запущенная Махметом Айдином и Садуном Кайа в качестве «конкурента глобальной виртуальной валюты биткойн», компания привлекла внимание турецких знаменитостей. Компания обещала клиентам ежемесячный доход в 250 турецких лир за инвестиции в размере 1500 лир и годовой доход около 3000 лир, прежде чем руководители бежали из страны со средствами вкладчиков. Вместе с Кайа и Айдином, обвиняемыми в бегстве из страны с большей частью выручки, другой партнер Hipper Inc. — Мухаммед Сатироглу — утверждает, что не был участником мошенничества.

  5. Bitkoex — утечка информации на криптовалютной бирже Bitkoex поставила под угрозу $620 000 пользовательских средств. Согласно отчету издательства CoinDesk Korea, работники южнокорейской биржи, запущенной в мае, опубликовали информацию в социальных сетях о том, сколько криптовалюты Karma (KRM) находится у 19 пользователей на платформе. В сообщении говорится, что просочившееся информация содержала адреса электронной почты, связанные с пользователями, а также адреса кошельков и закрытые ключи к токену KRM в учетных записях, что позволяет любому, у кого есть данная информация, получить доступ к активам пользователей.



Результаты аудита оценки инвестиционной привлекательности проектов


По состоянию на 30.06.2018 г. в результате ревизии оценки инвестиционной привлекательности и показателя качества проектов (Quality Rate) аналитиками Digital Rating Agency (DigRate) внесены следующие изменения:


  1. Morpheus Labs: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.2 до 5.3 по причине нового партнерства с QuarkChain и NEM Foundation.

  2. Serenity: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.0 до 5.1 по причине нового партнерства с ARUM Capital и DominionFX.

  3. JURY.ONLINE: Оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.0 до 5.1 по причине нового партнёрства с Indacoin.

  4. Sparkster: Оценка инвестиционной привлекательности понижена с 5.6 до 5.4 в связи с переносом сроков ICO.

  5. Solve.Care: оценка инвестиционной привлекательности повышена с 5.3 до 5.4, показатель качества (Quality Rate) повышен с Medium до High в связи с проведением аудита безопасности смарт-контракта.

  6. Koios AI: проект был отменён в связи с проблемами в области маркетинга. Оценка проекта отозвана.



Топ-5 проектов — июль 2018 г.


Аналитики Digital Rating Agency (DigRate) отобрали 5 наиболее перспективных проектов, pre-ICO и ICO которых запланированы на июль 2018.


1) Fysical (Data Service), старт ICO — июль 2018. Оценка DigRate отсутствует.


Fysical — децентрализованная площадка, позволяющая клиентам обмениваться данными о своем местоположении. Поставщики данных смогут монетизировать свои данные о местоположении, например, показания датчиков дорожного движения или информацию о посещении магазинов, сохраняя прозрачность данных и контроль над ними.


2) Iryo Network (Healthcare), старт ICO — июль 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Iryo Network создает децентрализованную сеть для хранения и обработки медицинских данных. Безопасность данных будет обеспечена применением технологии доказательств с нулевым разглашением, которая устойчива к хакерским атакам.


3) FIC Network (Real Business), старт ICO — июль 2018. Оценка DigRate отсутствует.

FIC Network — блокчейн-платформа, которая даст пользователям возможность создавать инструменты с фиксированной доходностью, а также инвестировать свои криптовалютные активы в данные инструменты: кредиты, облигации, кредитные дефолтные свопы, фьючерсы и т. д.


4) Moonlight (Recruiting), старт ICO — июль 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Moonlight — рекрутинговая платформа на блокчейне NEO для найма профессионалов в сфере блокчейн-разработчиков. Платформа будет иметь встроенный алгоритм сопоставления кандидатов на основе их навыков и набора профессиональных качеств. Эти навыки и опыт решения поставленных задач будут фиксироваться в блокчейн и представлять заслуживающее доверия резюме специалиста.


5) Carry Protocol (Retail), старт ICO — июль 2018. Оценка DigRate отсутствует.

Carry Protocol — платформа, которая объединяет продавцов и потребителей в одну экосистему в режиме офлайн. Используя Carry Protocol, продавцы смогут создавать свои собственные токены, работающие как баллы лояльности. Потребители же смогут зарабатывать эти баллы, просто предоставляя свой номер телефона или другие полезные данные о себе торговцам при совершении покупки.


ВЫВОД


В течение месяца общая капитализация криптовалютного рынка снижалась и потеряла 30,21% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена доминирующей валюты Bitcoin в течение июня снизилась на 17,13%. Цена второй по капитализации валюты, Ethereum, за месяц снизилась на 28,25%. Следует отметить, что Ethereum, а также большинство альткоинов из топ-20 по капитализации, продемонстрировали более высокие темпы падения по сравнению с Bitcoin.


Довольно сильное увеличение доминирования Bitcoin по сравнению с альткоинами в течение месяца происходило за счет того факта, что большинство альткоинов более чувствительны к рыночным условиям, поэтому капитализация альткоинов снижалась более быстрыми темпами. Также можно сделать вывод, что в моменты критических падений инвесторы более склонны доверять уже устоявшимся и проверенным временем валютам, наиболее популярной из которых является Bitcoin.


Лидерами роста курса на рынке альткоинов в июне 2018 г. стали проекты Selfkey, ODEM и Monaco, цена токенов которых выросла на 158%, 78% и 42% соответственно. В тройке главных лузеров месяца оказались проекты WaykiChain, All Sports и Lympo.


Согласно данным ICO GLOBAL MARKET STATS, рынок ICO в июне 2018 года продемонстрировал увеличение объема привлеченных средств в ходе ICO по сравнению с предыдущим месяцем на 85%. Такое сильное отличие от сборов за прошлый месяц обеспечил проект TaTaTu из категории Медиа, собравший более трети от общей суммы сборов на ICO за месяц. Наибольший интерес аудитории вызвали инфраструктурные проекты, а также проекты, связанные с рекламой и коммерцией и проекты из финансовой сферы. Впрочем, такое распределение было характерно и для прошлого месяца. Лидирующей по сумме сборов в этом месяце за счёт проекта TaTaTu оказалась категория Медиа. Всего в июне собрано $1717 млн, $575 млн из которых приходится на долю лидера месяца — проекта TaTaTu.


Важные новости отчетного периода (июнь 2018 г.)

Дата

Новость

Фактическая ситуация на рынке

Влияние на рынок

01.06.2018

IOTA сообщает о партнерстве с крупнейшей финансовой группой Норвегии

Рост

Положительно

01.06.2018

Ripple заключил партнерское соглашение с двумя платежными сервисами из Азии и Южной Америки

Рост

Положительно

02.06.2018

Европейский центральный банк разрушил планы Эстонии по созданию национальной криптовалюты Estcoin

Рост

Отрицательно

03.06.2018

Lisk Blockchain заморожен из-за ошибки в транзакции

Рост

Отрицательно

04.06.2018

Microsoft сообщила о покупке платформы GitHub за $7,5 миллиардов

Падение

Отрицательно

05.06.2018

Coinbase официально запускается в Японии

Падение

Положительно

05.06.2018

Биржа Bittrex тестирует торговлю криптовалютами в парах с долларом США

Падение

Положительно

06.06.2018

Центральный банк ЮАР сообщает об успешном испытании Ethereum Blockchain в банковской системе

Боковое движение

Положительно

07.06.2018

Японский IT гигант Fujitsu представит блокчейн платформу для розничных торговцев

Боковое движение

Положительно

07.06.2018

Bitmain заявляет о планах запустить собственное IPO

Боковое движение

Положительно

08.06.2018

Финансовые регуляторы Кореи прекратили расследования в отношении Bithumb

Боковое движение

Положительно

10.06.2018

Взлом южнокорейской биржи Coinrail

Боковое движение

Отрицательно

11.06.2018

Канада выпустила постановление по регулированию криптовалют

Падение

Положительно

12.06.2018

Wells Fargo вводит запрет на покупку криптовалюты через платежные карты

Падение

Отрицательно

13.06.2018

В Индии отменили запрет на биткоин и другие криптовалюты: СМИ

Падение

Положительно

15.06.2018

Бывший советник Президента Трампа заявляет о запуске собственной криптовалюты

Боковое движение

Положительно

16.06.2018

Сеть EOS перестала функционировать на несколько часов из-за неизвестной проблемы

Боковое движение

Отрицательно

18.06.2018

Ирландия запускает новую государственную Blockchain-платформу для привлечения международных компаний

Боковое движение

Положительно

20.06.2018

Криптобиржа Bithumb сообщила о потере 30 миллионов долларов в результате взлома

Боковое движение

Отрицательно

21.06.2018

Bithumb заявляет, что компенсирует инвесторам украденные 30 миллионов долларов

Боковое движение

Положительно

24.06.2018

Дочерняя компания Alibaba провела первые денежные переводы с использованием технологии Blockchain

Падение

Положительно

25.06.2018

Компания Tether выпустила 250 миллионов новых USDT

Падение

Отрицательно

28.06.2018

Южная Корея раскрыла новые правила регулирования криптовалют

Падение

Положительно

28.06.2018

Регулятор Абу-Даби запускает криптовалютные правила в свободной финансовой зоне

Падение

Положительно

28.06.2018

Mastercard получил патент на анонимные Blockchain-транзакции

Падение

Положительно

30.06.2018

Платежная система Qiwi открывает первый в России криптовалютный инвестиционный банк

Рост

Положительно